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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变💕🍌、军工、商业航天🥔、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍅👅。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥒，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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成份股方(fang)麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城(cheng)軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌(die)踰(yú)2%居前。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💕🍏👜，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍎💔🍑😠、军工、电新等表现亮眼🍏🍎🍓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💕👝💛🍉🥭、中🌽🩳、长期维度下🧡🧅🥿，均是乐观因素占优。

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潮流(liu)玩具的IP可以(yi)由优秀的艺(yi)术家开发，亦可从电影、动画、游(you)戏及(ji)其他媒体获(huo)得(de)授权。多个IP之间的合作亦大大促进潮流玩具系列的(de)发展。该等IP广受欢(huan)迎，加上潮流玩具吸引的设(she)计，吸引了成(cheng)人及儿童，提供收藏(cang)的满足(zu)感，且一般具有高转售价值(zhi)，尤其是(shi)**版。

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1、港府大力推(tui)動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)(ye)髮(fà)展，但人才高度短缺、供(gong)不應(yīng)(ying)求的情(qing)況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)香港勞(láo)工及福(fu)利跼(jú)(ju)于去年11月髮佈(bù)的最(zui)新一輪(lún)(lun)人力推算報(bào)告，預(yù)(yu)計(jì)(ji)到2028年，香港整體(tǐ)人(ren)力短缺(que)達(dá)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展的創新及科技産業的(de)短缺較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産業缺口均超過(guò)5000人。預計到2028年(nian)，熟練(liàn)(lian)技術(shù)人員(yuán)(yuan)缺口將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥻💯🥒🍓、标准化预期外收入(1.79%)💘。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💛💟👿、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。