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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🩳🍑🥑🧡，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🧄💝🥒🍌。

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英洛華(huá)：公司全資孫(sūn)公司淛(zhè)(zhe)江東(dōng)陽(yáng)東磁稀土有限公司擬(nǐ)(ni)投資建設(shè)年(nian)産(chǎn)(chan)5000噸(dūn)燒(shāo)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)硼擴(kuò)産項(xiàng)目，測(cè)算總投資約(yuē)42，381萬(wàn)(wan)元。該(gāi)項目建成后，將(jiāng)新(xin)增年産5000噸燒結釹鐵硼磁體(tǐ)的生(sheng)産(chan)能力。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上(shang)，财(cai)政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

2、4👄🩱🥕、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍍🍏💌👿。9月几内亚雨季来临后👞，氧化铝供需边际或进入错配阶段💯，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑👡🎒🍍👝，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🍌💌，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬😡🍒，七至八月为低点🧅。海内外低库存有较强底部支撑💖💖，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动👠🍌👞👜。中美关税缓和期结束💝💛👝🩳，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多💔，振幅有走扩可能👅💞💝。