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5、上半年，生豬(zhu)交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公(gong)觔(jin)/頭，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月(yue)底，生豬交易均(jun)重低位持續(xù)增(zeng)加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥(fei)逐步入場(chǎng)，此后，交易均重持續增加，截(jie)至(zhi)5月8日(ri)，卓創統計中國(guó)生豬週度(du)交易(yi)均(jun)重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)(sui)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意(yi)願(yuàn)減弱(ruo)，交易均重季節(jié)性下降。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示👙，福可喜玛2023年营收为8317.69万元💞👿🎒🤍，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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展(zhan)朢(wàng)后(hou)市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)(jian)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化(hua)指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不(bu)在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)(ju)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定(ding)性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

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3🥻、观点👙💋。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍈🍉🍈🩰，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍉🩳🍌🥔，成为高铜价延续的关键🎒，一是在价差扭曲下🧡🍌💖，国内进口严重亏损💟🍅👄，国内精铜和废铜预期供给减少🩱😈，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💝🩲，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥔💞💛👿，做多铜价实际再给矿端超额利润🤍💔👿🥝，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🧄🍋，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👝👜🌽💋💟，但高升水风险不容忽视🥭🥔，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩲🍒。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍋👚👠，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👗🍄👜，美232调查结果可能是重要的时间节点💓🩱🍄。三是🥕💌🥾🥑🧄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍍，面临再次补库👘🧡🥕🥭🍑，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍉🍑😠🧡。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👝，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍎🧅，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💛🍉🥭。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥻🩲🍇🍑🥦，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💌；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👡，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🤬🍒💌，淡旺季交替👞🥔🥿💓，“故事”容易证伪时段。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍊，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👄💋💋。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👿🥬🥦🥬、核科学家🍆💘、新闻工作者和妇女儿童等🍓🍑👢，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。