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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域(yu)，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、过去今年7月政(zheng)治(zhi)局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响(xiang)，目前的经济数据尚(shang)可(ke)，但(dan)是下(xia)半年的预期目前有(you)所削弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得(de)关注。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍌🍅🍄，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🍆，摩根大通研报指出😈🍓🥥，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍏，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🩱🍎🥾💘。