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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经(jing)历过两波(bo)较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价的存储、小金属。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🤍，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🎒🩰🥬👡。龙旗科技是智能产品和服务提供商🩱🥒🥒👛，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源🤍，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计💖😈🥾，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元💞👝、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元💋、6.72亿元和5.65亿元😡。

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽(jin)管相较(jiao)去年(nian)低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对(dui)亚洲其他市场及欧美市场更具投(tou)资性价比。