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许廷全(quan)：上半年(nian)港股市场呈(cheng)现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险(xian)偏好(hao)有所上(shang)升，外资对中国(guo)资产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中(zhong)美(mei)科技之间(jian)差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

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過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重(zhong)要(yao)的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定(ding)經濟預期值得關註。

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據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)(chuan)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)(cun)的阿禾公(gong)路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)(gai)公(gong)路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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整(zheng)体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、至于至纯科技在(zai)声(sheng)明(ming)中或(huo)投资者交流活动中展示的(de)客(ke)户阵容，其本质仍未触及(ji)核心——一(yi)直在回避(bi)上交(jiao)所和风云君反复追问的关键问题：应收账款的具(ju)体对象是谁？

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