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从当前市场空间的角度来看👅🧄，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变💞🍅🍏🍉，军贸出海🍒🍉🥾，新消费🍑🥿🍓😈，创新药。

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战略上👠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥥🥭、上市公司盈利偏弱🥬💟👅、政策基调积极、各类主题机会活跃🍑💘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💕👘。但战术层面🍑😠😈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍈💓💞💕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧅👡🍄。但在指数刚突破的2014年7月👙，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💛🍌，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍈💞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💓👙，二季度开始盈利快速上行😠🍋🍌👡😡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👿👅。

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1、风格层面💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🍇🍇，成长价值或相对均衡😡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾，对短期市场或有扰动。第三🧅🥥💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊🩳💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上👠，我们认为7月大盘风格相对占优💛🥭👙，成长价值风格或相对均衡。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥒😻👜、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。