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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨(dun)左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年(nian)前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年(nian)，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平(ping)。四季(ji)度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力(li)但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应(ying)释放低于预(yu)期，但预计(ji)四季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低(di)估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同(tong)时(shi)若粗钢压(ya)减政(zheng)策(ce)落地(di)，建议(yi)更多把握矿价(jia)承压下行的机会。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉負。1-5月全(quan)國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕(tong)比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收(shou)入利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利二季度盈利(li)相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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