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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行(xing),科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看,财政(zheng)指数的发力和消费的韧性,使得(de)二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善,使得即将(jiang)到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能,半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压,但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下,预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳,经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面,目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右,进一步积(ji)累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面,从当前景气趋势和(he)产业趋势来看,7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。
1、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan),活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题,指数型机会(hui)可能还需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近期(qi),YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车,标志着产品力正(zheng)替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启(qi),科技领域产品催化(hua)频(pin)出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有(you)望接力创新药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。
2、据悉👢🍈,这场历时三个多月的大型展览,以古代文明为题🌽,集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间,展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅,签书🎒🍄🥑、导览。闭展当日下午👗,他再一次来到展厅,为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。
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