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市场(chang)在经(jing)历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的(de)主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要(yao)包括资本市(shi)场政策、货币(bi)政策和经济政策。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋😡🥻👙，工业企业盈利数据🍉💘💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌💝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕💟、光学光电子、消费电子、运营商🩱👝🥻🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌🥥🎒，业绩有望改善💓🧅😈；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善🧄，如汽车💖🍏🤬🥿🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿💘😡🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢👗🍑、农副产品🥿🍑👘👘、家电、家具🥬👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👢🍈🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢😡。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下(xia)滑，市场供(gong)需缺口趋于(yu)回补、库存的消化难度(du)进一步增加，短(duan)期价格(ge)上(shang)涨存在阻力。随着旺季的临近、钢(gang)材(cai)重回增产周期，硅铁(tie)去库进程(cheng)有望加速，估(gu)值存在(zai)修复空间(jian)；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得(de)硅铁价格的上方压(ya)力趋(qu)增。整体来(lai)看(kan)，行业产(chan)能长期过剩背景下、供需(xu)关系(xi)的(de)改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存(cun)在修复机会，但价格的反弹(dan)高度或将较为有限(xian)。

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1、這(zhè)(zhe)事太大了，超齣(chū)一箇(gè) 29 歲(suì)、工作三年的年輕(qīng)人想象，他那時(shí)隻昰(shì)想(xiang) “憑(píng)什麼(me)一箇月隻(zhi)能賺 4000 塊(kuài)(kuai)？” 噹(dāng)(dang)時(shi)中(zhong)國(guó)汽車(chē)業(yè)主要昰郃(hé)(he)資、國企或者超大型民企，想噹上部長(zhǎng)得捱到(dao)差不多 50 歲，而夏珩、何濤(tāo)加上廣(guǎng)汽豐(fēng)田電(diàn)動(dòng)車項(xiàng)目經(jīng)理楊(yáng)(yang)旾(chūn)雷三(san)箇人沒(méi)錢(qián)、沒聲(shēng)朢(wàng)，成功太渺茫。

2、2．需求端🩳👗😡，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🍒💖💯🌽，终端走弱预期或向上传导负反馈🍅💛😈💘。大国间关税谈判🧄、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👿👝🥥，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🥭。