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行业层面，展望7月份🍒👅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘💌，半导体🩱🥥🍊💔、光学光电子、消费电子🥭😡、运营商🥕😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🥔🍉🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛，业绩有望改善；2）中游制造领域😡🩰🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿，如汽车、光伏💖🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝🥕🥦🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品、农副产品🍋👜、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰；此外贵金属🥕、燃气🥦、电力👗💔👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🥑，中报业绩有望边际改善。

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期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期👠🍇🍑，在进口玉米收缩💞💯🍌、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货💛👙🩱，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水👞🍎💟💘。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制🍓👢👞。7月初🩰👡🩱🍆，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行💓👘🌽🍓，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会💛👚💗💕。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相(xiang)對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率(lv)相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。

2、全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价(jia)回落(luo)，市场已开启(qi)降(jiang)息(xi)交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续(xu)入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货(huo)币政策的(de)制约明显减弱(ruo)，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。