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我(wo)们认为，多方面(mian)积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛(niu)市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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陈健玮：在全球主要市场中🍓🍏🥬，港股估值仍处于较低水平🥭😠👢👝👅，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍎，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😡💓，其中，银行👠👗🍎、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧡💕👝，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🩱。中长期来看，南向资金持续流入🍎👢😻，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥝🩲，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍒🍈。

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6月国际原油价(jia)格上行，化工产品价格指数上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原(yuan)油现货价格月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环(huan)比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月(yue)环比上行1.12%。无机化工品期货价格(ge)多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前(qian)，二乙二醇、天然(ran)橡胶等价格下跌。

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2、尽管市场注意力正(zheng)回到经济和(he)基本面因素上，但石油市场仍未(wei)从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波(bo)动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押(ya)注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。