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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金(jin)属。

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中東(dōng)(dong)地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突走(zou)勢(shì)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景咊(hé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油(you)價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定(ding)性(xing)。

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6月29日晚9点(dian)，随着展厅灯光(guang)熄(xi)灭，上海龙(long)美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪上(shang)观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队(dui)伍。该馆(guan)创办人、收(shou)藏家刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自(zi)到展(zhan)厅为观(guan)众讲(jiang)解文(wen)物知识(shi)。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香(xiang)港，期(qi)間(jiān)編隊艦(jian)艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有關(guān)事(shi)項(xiàng)公告如下(xia)。

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1、配置方面，相较于趋势跟随💛👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍆🥦。当下仍处于第二轮高低切周期中🥕🧄。

2、田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠(die)加港股企业营(ying)收受外(wai)围摩擦(ca)冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药(yao)等成(cheng)长板块仍具修复空间。