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2025-08-16 09:52:16 作者:钱俊杰

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精品码一区二区三区 ,⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路:风格方面(mian),7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍💛💯,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说,第一😈,从历史来看🤍,近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动👜🍈👛。第三💘,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策(ce)”,关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四💘,市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面,近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面,展望7月(yue)份🧄👡,中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰,超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力👅、筹(chou)码分布🍏、估值🥑🍆💔💕💘、交易🥦🍑💖🤬🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度🍌,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备(bei))、医药生物(wu)(化学制药)👠🥭👛🩱、国防军工🩲🍅、有色金属(shu)(工业金属、贵(gui)金属💛👅、小金属)、计算机(ji)等💔。赛道选择层面😈👡👡👠,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工(gong)🍒🍄🥿👗👿、创新药。

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