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付倍佳：上(shang)半(ban)年港股(gu)市场(chang)领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费(fei)、创(chuang)新药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值(zhi)修(xiu)复，恒生高股(gu)息指(zhi)数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交(jiao)活跃，整体交易量(liang)在历(li)史高位运行(xing)。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预(yu)计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定(ding)的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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政策端短期关注投(tou)资和地产领域(yu)增量政策，消费(fei)补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月(yue)、10月分别(bie)下达三、四季度以(yi)旧换新(xin)中央(yang)资金(jin)，要求注重(zhong)持续性和均衡性，分领域制定落(luo)实到(dao)每个月(yue)、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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6月27日晚🥑🩰，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍈🩳🥥🍍。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥑，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段😠👠💝🥿，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👛。

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1、风险提示(shi)：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份(fen)股，仅作展示，个股(gu)描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息(xi)和交易动(dong)向。标的指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业(ye)绩(ji)不预示指数未来表现(xian)。基金管理人(ren)评估的本(ben)基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任(ren)何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为(wei)负(fu)责。另，本(ben)文中的任何观点、分析(xi)及预(yu)测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接(jie)损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现(xian)，基金管理(li)人管理的其他基(ji)金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高💖💯🌽，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🥿🌽👘💝👛，涨0.67%。