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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)(que)定性(xing)。今年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)(shi)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤(zong)。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)(dong)力將(jiāng)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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这次住院，钱凌洁(jie)注意到医院走廊上(shang)贴着介绍(shao)：“免陪照护服务”试点，以医(yi)疗护理员团队方式，为患者提供助餐、助洁、助浴等生活照顾服(fu)务，每天收费120元左右。她观察到护理员的服(fu)务很专业，立即选择了这(zhe)项服务。“父亲在医(yi)院有护理员照顾，我回(hui)家好好睡了一(yi)觉。”钱凌洁终于松了一口气。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥬👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻👠🥭，财政指数的发力和消费的韧性🥾🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技🍌🍇🍊💟、消费🥦👙🥒🤬🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🥦🌽🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🍒🥒🥥。在流动性和增量资金方面🍋👡🧄💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾🥝🩳。上半年🍋👜💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍑🤬，类似现象在2020年也出现过😈👜💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

2、值得注意的是，同宇(yu)新材发(fa)行价84.00元/股(gu)，是今年以来发行价第三(san)高的新股，仅次于天(tian)有为（93.50元/股）和(he)优优绿能（89.60元/股）。