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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💗😡💘🥭，同比上升6.8%👢🍓😡👄💖，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💝💕😈。

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下(xia)半年钢材内(nei)需依赖政策，地产(chan)用钢下行，基建好(hao)转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位(wei)但难驱动钢价，供给端产量或窄(zhai)幅波动，粗钢压(ya)减仍有扰动，预(yu)计钢价先抑后扬；铁矿供应压力(li)有所缓解，需求表现因供给(gei)端政策而存在分化(hua)，阶段性存在(zai)估值修复机会，关注(zhu)政策落地带来的下行压(ya)力；焦(jiao)炭(tan)需求预期不(bu)佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累(lei)，控产难(nan)持续，价格中枢或下(xia)移。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期🍑💘👞；2）欧洲经济复苏不及预期🥑👝😈；3）日本通胀超预期上行👘😻👠；4）特朗普政策超预期🍓🍅🍈；5）中国宏观经济政策不及预期

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在公告(gao)髮(fà)佈前買(mǎi)入(ru)股票，竝(bìng) “在公告髮佈后立即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)(huo)利(li)豐(fēng)厚。總體(tǐ)而(er)言，陳咊甄通過(guò)交易穫利超過(guo) 100 萬(wàn)美元”。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🩲；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍑🥬🥑、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥻👢。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍓🍓，我们参考工业企业盈利🥬🍇、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝💝。具体如下：