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1、供应：PE方面(mian)，在(zai)高利润的**下上半年多(duo)套装置投产，产量快(kuai)速上升(sheng)，同比去年有很大(da)增幅。下(xia)半年新增投产减少，7-8月份仍(reng)是检修高峰，预计(ji)9月之后检修计划开始减少，产量同比(bi)增幅或有(you)所收(shou)窄，绝对值(zhi)仍(reng)维持高位。PP方面，一季(ji)度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一(yi)方(fang)面是去年(nian)年(nian)底新产能落地，另一方面(mian)是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧(jiu)较多，虽然(ran)检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产(chan)量同比依旧(jiu)增长。下半年计(ji)划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投(tou)产(chan)或有推(tui)迟的可能，因(yin)此供给边(bian)际增量有限，但产量(liang)仍是近5年最高水平。

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与此(ci)同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首(shou)席执行官丹尼(ni)尔・格罗(luo)斯和前 Github 首(shou)席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中(zhong)的超级(ji)智能实验(yan)室。据(ju)美国消费者新闻与商业(ye)频(pin)道（CNBC）报道，扎克伯(bo)格最初想收购整(zheng)个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人(ren)伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日🥔🩳😈👗。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定😠。

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由于每年例如业绩预告🥬、两会💌、政治局会议💕🌽、业绩考核等等具有季节性效应🩳🍄👠，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🩰🥦，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👢、农林牧渔、基础化工、美容护理💔💘🩰、社会服务👗🥑👞、有色、钢铁等🍌🍏。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👝💟💋🍒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍋、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝💯🤍，后续有望迎来全面牛市🍍👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍇，突破前可能还需要震荡一段时间💘🍏🥿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍒👿👘🩱，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦😠🍍👡👅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩲🥔🧡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍓🩲。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥻。

2、值得一(yi)提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆(chai)分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分(fen)前的120元左右，降至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握(wo)國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。