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整体看😈，1-4月工业企业盈利有所改善🥦🍒👅🍓，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥔🍌🥾🍏、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄👢，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧡🥦🥕👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🧡😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄😠；2）中游制造领域👢🍄💝💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌，如汽车👛👄、光伏🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿🍉💯👠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅🥭🍌😠，中报业绩有望边际改善。

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1、在上个月的月度观点报(bao)告中，我们写(xie)道(dao)“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占(zhan)优的格局。总(zong)体来看，宽基(ji)指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市(shi)场(chang)重回到(dao)反(fan)弹的态(tai)势，并且(qie)完成了多个指(zhi)数的突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、沪铅 2025 年二季度(du)价格运行基本符合我们 3 月 23 日(ri)发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即(ji)供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计(ji)沪铅下(xia)半年(nian)的价格重心(xin)在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。