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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥾，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍏、机器人、创新药、新消费、固态电池🍋👘、可控核聚变👝👄、低空经济🤬💘💯、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北(bei)交(jiao)所(suo)上市，上市(shi)首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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燃(ran)氣(qì)(qi)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)製落(luo)地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)(gui)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度盈(ying)利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)(mian)，容(rong)量電價補(bǔ)償(cháng)機製(zhi)落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕(tong)時用電需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均(jun)髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美(mei)債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

2、美股：上周，美国三(san)大股指(zhi)集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼(qiong)斯工业平均指(zhi)数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指(zhi)数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资(zi)官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊(yi)以达成停火协议(yi)，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景(jing)下，美股过去(qu)一周出现(xian)了较大幅度的上涨。但是，并(bing)不能就(jiu)此推导出美股仍会持续上涨。