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1、三季度前半段美国经济或保(bao)持(chi)一定韧性，可(ke)能对风险偏好有一(yi)定支撑(cheng)，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存(cun)在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联(lian)储(chu)降息预期兑现，则可能在(zai)流动性层面存在对 风险(xian)资(zi)产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于(yu) 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储(chu)降息预期。不确定性来自(zi)三季度美国关税落(luo)地情况对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算截(jie)止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏(pian)好或先稳(wen)后降。

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