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近期A股科技板块强势反弹🥻💗👞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧡🩲💔🤬。一方面🍉🧡👠，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍓🩰💓😠，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💕，流动性环境改善🥦，全球权益资产价格上涨；另一方面🍑💯，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍋💘🧅，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💗🤍💯🥕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👘，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥒🎒👞🍊，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值(zhi)得关注，成长风(feng)格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细(xi)分领域是投资主(zhu)线。2025年(nian)智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应(ying)商迎(ying)来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望(wang)迎(ying)来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或(huo)成(cheng)为中国创新药估(gu)值系统性提升(sheng)的起点。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元(yuan)迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡(pao)沫化。

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