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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所(suo)改善，但5、6月随着(zhe)出(chu)口增速的(de)收窄，盈(ying)利预计(ji)边际放缓。结合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度(du)等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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