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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市(shi)升级为全面(mian)牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并(bing)不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度(du)开始盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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因此👗💯👿🤍，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💝🤍，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥻，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🩰🍏，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥭💓🥕🍑。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下(xia)降，1-5月浮法玻璃行业开(kai)工率均值较去(qu)年同期下(xia)降8.58个百分点，同期(qi)浮法(fa)玻(bo)璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

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