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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能👄🩱🥝👿、创新药🍆、智能驾驶、具身智能等🥝；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍅、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👙🥑，或阶段性增配黄金类防御性资产🥥😈；五是细分领域龙头价值重估👘🥬，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💞🍍。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標(biao)。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%👗🤍。然而👄，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🤬💓💗，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🥾🍆🥦、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👚，但也在一定程度上透支了未来需求😠🥕💕👿。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💗👚🍆，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响😻，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👅💕，家电出口前景难言乐观。

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1、国盛证券表示，从算力建设角度看，高密(mi)度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于(yu)在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好(hao)的建设更大规模的集群。

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