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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示(shi)，招(zhao)聘意向的上升——60%的公司预(yu)计明年会增加人手——表明雇主(zhu)开始(shi)为未来的增长做准备(bei)。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的(de)不确定性正使得这两个(ge)全 球最大经济体在下半年的经(jing)济和政策(ce)节奏趋于阶段性同步。我(wo)们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎(shen)和预期管理为主；随着中国出(chu)口压力和 美国(guo)经济压力(li)在三季度(du)后期逐渐明显，四(si)季度国内有望(wang)出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概(gai)率上升。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)(huo)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元(yuan)，淨流入額(é)(e)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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1、供(gong)应(ying)：锂资源(yuan)供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山(shan)减产/停产消息(xi)，尽管矿山项目近两个继续均有降(jiang)本的成效，但维持低成本的可持续性和(he)进一步(bu)降本的空间可能较为有限，可关注NAL和(he)Wodgina项目(mu)情况；此外，今年供应上来说，尽(jin)管部分项目投产延期，但整体供应(ying)仍同(tong)比增加(jia)21%达到约(yue) 158万吨 LCE，如果考(kao)虑回收、手(shou)抓矿和其他潜在供(gong)给的供应(ying)或将达到165万吨LCE左(zuo)右，主要有(you)Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金(jin)3Q盐(yan)湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖(hu)投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨(dun)试生产，麻(ma)米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡(po)、李家沟爬坡、蒙金(jin)矿业一期(qi)投产、道县(xian)湘源Q3计划投产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产(chan)。碳(tan)酸锂生产方面来看，上半年头(tou)部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下(xia)窝复产且爬(pa)坡速度快、部(bu)分氢氧化(hua)锂产线转产碳酸锂(li)，另一方面，部(bu)分厂家通(tong)过套保锁定利润稳定生产，使得上半(ban)年(nian)碳酸锂累计产(chan)量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂(li)生产方面来看，市场需(xu)求放缓叠加部分产(chan)线转(zhuan)产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨(dun)，其中冶炼端同比增长1%至13万吨(dun)，苛化端(duan)同比增长13%至1.38万吨(dun)。

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1、3、辳(nóng)(nong)業(yè)辳邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)(guo)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)(wan)頭(tóu)(tou)，較(jiào)上月基本持(chi)平。根據官方公佈(bù)的數據(ju)，能緐母豬(zhu)存欄(lan)自2024年12月起環(huán)比下降。期間(jiān)，2月能緐母豬存欄小(xiao)幅增加、4月(yue)持平，其他月(yue)份降幅(fu)較小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰(tai)進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用有限。

2、风险因子：1）美国经济韧(ren)性(xing)超预期；2）欧洲经济复(fu)苏不及预期；3）日本通胀超预期上(shang)行；4）特朗普政策超预期(qi)；5）中国宏观(guan)经济政策不及预期