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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往(wang)西走，茂名北路在(zai)周末开(kai)启限时(shi)步行街(jie)，人们在(zai)路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往(wang)店里张望几乎都是人。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓🍄🥻，逻辑跟此前几次不同👗💘👚。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👚🥑👿🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👜👢💟🍈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🎒👿🍌💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍑👡🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥭💕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👠，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢，是重要的选股方向

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👗👢；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥑👙🩰。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🧅🥕、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥬。按照我们中期策略的观点👄🩰🍋，一旦在某种因素推动下🍈，指数站上关键扭亏阻力位🍎😻🍓💕🩳，扭亏赎回压力缓解💖👜🍌，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👿👿🍉。从7月开始💕💞🎒😈，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥕👛，我们称之为进入牛市阶段II🩰。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、5月(yue)社会消(xiao)费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百(bai)分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比(bi)降幅扩大(da)0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

2、比如(ru)，近(jin)期税务总局(ju)披露，重庆某公司职员王青松，在(zai)申报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假填报大病(bing)医(yi)疗、子女教育、继(ji)续教育等专项附(fu)加扣(kou)除，少缴个人所得税。经税务部门多(duo)次提醒(xing)督促，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法(fa)律法规规定，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计(ji)23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。