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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息(xi)預(yu)期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使(shi)得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需(xu)要關註7月降息(xi)預期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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2、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。