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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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