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燃气(qi)主(zhu)要受益于国际气价中枢回落，城燃企业(ye)成本下行，同时顺(shun)价机制落地，购销(xiao)价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈(ying)利有望(wang)改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收(shou)入或有(you)提(ti)升，同时用电需求稳健增长，全(quan)国重点电(dian)厂日均发电量同比(bi)降幅收窄(zhai)，供给端受益于煤价下行，成(cheng)本下降(jiang)驱动盈(ying)利(li)改善。

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港股。本周以伊停火(huo)，美联储降息(xi)方(fang)面也传来利好，市(shi)场(chang)情绪修复，港股整体(ti)回暖。行业层面，原材料业领涨(zhang)，主要(yao)系铜、铝(lv)价格大涨，带动相关权益(yi)表现；受(shou)油价大跌拖累，能源业走弱。

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战略上👛💋🍈🤍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😠🥬🍑、政策基调积极💖😈、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝👄😻💯，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩲💞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👅。与此同时🥿👿🥬🍒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒🥕👅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期👙🥾🥑🥦🍇，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据💯💋🩱、职位空缺率和ISM PMI数据👠。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🍆💛，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、数据显示，开源证券新三板新(xin)增推(tui)荐挂牌企业数量连续7年排名行(xing)业(ye)第1位，持续督导(dao)企业数量排名行业第1位，投资(zi)银(yin)行业务净收入排名第25位，财务顾问业务净收入位居行业第6位。截至2024年末(mo)，开源证券累计(ji)保荐北交(jiao)所企业上市数(shu)量14家，排行行(xing)业第4位。