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短期铁水(shui)暂无大(da)幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长(zhang)期来看，国内钢材终端需求承压(ya)，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态(tai)势，国内焦煤需求逐步走弱(ruo)。进入(ru)安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿(kuang)焦(jiao)煤利润空间仍存，大规模减(jian)产可能较小。美国关(guan)税扰动影响弱化，焦煤进口高(gao)位持稳。短期刚(gang)需支撑使(shi)得焦煤基本(ben)面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面(mian)估值，盘面价格仍有下行(xing)压力，后续重点关(guan)注煤(mei)矿安(an)监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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2、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。