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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相(xiang)對(duì)均衡。資(zi)金(jin)供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流(liu)入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對均衡。

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由于谈(tan)判(pan)内容涉及隐私，相关(guan)人士(shi)要求匿名。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一(yi)天，这让(rang)外界对达(da)成临时贸易(yi)协议抱有期待(dai)。

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1、赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技(ji)和互联网企业(ye)展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。