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有券商人士分析(xi)稱(chēng)，此(ci)次直接(jie)收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密(mi)度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖連接(jie)器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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风险因素(su)：1）下半年关税对于出口的利(li)空影响显现(xian)、粗钢(gang)压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行(xing)风险）；2）国内(nei)**政策力度加大提振终端需求、海外矿(kuang)山(shan)产能(neng)释放进一步延后（上行(xing)风险）。

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周(zhou)五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常(chang)不(bu)错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢(hui)复(fu)生效前(qian)，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的(de)10到12个(ge)达(da)成协议——还有另外20个重要的(de)贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前(qian)完成所有贸易谈判。”

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最后💗🤬💌🩲🥾，物价企稳尚需时日🩱💓🧄。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升🥭🤍👝🩰。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间🍓🥻。

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1、美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升👡。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整🎒🍌。

2、►  “流动(dong)性(xing)过(guo)剩”下资金寻(xun)求有限回报，进一步(bu)强化了结构(gou)性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结(jie)不是钱不够多或利率绝对水(shui)平不(bu)够低，恰恰相反(fan)，宏观流动性(xing)上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新(xin)高，与GDP的差距也是历史(shi)新高，145万亿人民币的储蓄规模也(ye)是历史高点。利(li)率水平不仅是历史低(di)点(dian)，在全球范围也接近最(zui)低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这(zhe)种情形，与金管局(ju)为了对冲港币此前触及强(qiang)方7.75后，自动触发的操作机制有(you)直接关系。但更重要的是(shi)，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短(duan)4天(tian)内(nei)四次投放港(gang)币，累计(ji)注资1294亿港(gang)币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作(zuo)，但(dan)可(ke)以决定如何操(cao)作。不过(guo)短期来看，Hibor难以更低，流动性(xing)或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香(xiang)港金管局也时隔两年再度收(shou)紧流动性(xing)（《Hibor如何影响港股？》）。