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所谓的《一个伟大而美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分(fen)显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使(shi)收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元(yuan)。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💞，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥿👄；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👚👝🍇。

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在监管层面，消费金融公(gong)司的审批权下放到省级部门，鼓励(li)符合条件的民间资本、国内外银行(xing)业机构和互联网企业发(fa)起设立消费金融公司，成熟一家、批准(zhun)一家。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)(ji)政(zheng)筴(cè)轉曏(xiang)后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上(shang)陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之(zhi)間(jiān)差距可能收歛(hān)(lian)，以及估值吸(xi)引力(li)等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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1、舒默新闻办公室提供的一份声明显示👜👝🍎，民主党人还声称🤬🩰💞😡，共和党人正利用权力绕过参议院议事规则专家伊丽莎白・麦克多诺 —— 若该问题被正式提交给她，她可能会认同民主党观点并阻止使用现行政策基线。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切(qie)依(yi)旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。