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整体看🥔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😻🥦、6月随着出口增速的收窄🥾🥔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧄、库存周期👢🧄🤍、合同负债增速💖、二季度行业中观景气度等维度😡🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏💘，部分领域景气度有所回暖👚🤬👞，中报盈利或有改善，如汽车👝👘💘🥭、光伏🧡💘💕、自动化设备等；3）消费服务领域🍉🩳👚，受益于扩消费政策提振🧄💗👅、电商平台大促💓🍈🩲👜、五一端午等多重假日**🤬🍌🍄🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👄、家电👙、家具👙👢🥦、饰品🩲🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍅👡；此外贵金属、燃气🌽、电力💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎👘。

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中期结构(gou)观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工(gong)。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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