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2025-08-16 10:48:47 作者：陈琳轩

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催(cui)化了港股紅(hóng)利以(yi)及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区(qu)禾木村的阿禾公(gong)路，将于6月30日举行通(tong)车仪式，届时该(gai)公路将实现全段(duan)双向通车。

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国产成人高清视频一区二区，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅😻🍋💯。盈利方面💞，5月工业企业盈利同比增速转负💘🥝🥿🧡👢🥥💓，主要受内外需求不足🥔💋🥕🍉、价格拖累等因素影响💗🩲🌽。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉🍇👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥭🍅，半导体🍑🍌👙、光学光电子、消费电子👚💘🩲😈🎒💕、运营商🍏👘💓、软件等👄👄🥬🎒🥾；2）中游制造领域🩲👛🥬🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎🤍💖🧡，如汽车、光伏🍓🍍🥑🥝、自动化设备等🍎🥝；3）消费服务领域，如饮料乳品🥿🥦、农副产品🧅💕👙🍓🍈🍊、家电、家具🍌、饰品🍓👗💝🧄🍍💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆👢👘👜👅🍋；此外贵金属🌽💛💟、燃气🤬👡👢🍊👠、电力、农化制品🍆🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🍄🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬😻🎒😡。景气方面🧡🍅🥥🥦🍋🩲🍄🧅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥦🥑🍄😡。其中资源品板块原油🥾、多数工业金属价格上涨👗，中游制造领域工程机械销售放缓👛🥬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍊🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧡🤬🍄💌💕，公用事业燃气价格上行👙🧡🌽。综合盈利🍆🤍🧄、行业景气和交易等维度👚💖👄🍋💗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥻🍈、小金属）💛🍏🍇、计算机等👠👞🍋👅。

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国产精品午夜无码av体验区，展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行🍈🍑🥾💯👞，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🩱👘💕🩳，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的(de)可能👄💓，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力💔👚🍋👡。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在🤍👛🥻。上(shang)半(ban)年🥑🧅，无论是基(ji)金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右🥑👜👜，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应👘，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件👡💯🍈👗，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II🍑💌。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大🍑🥾🥥🥔。

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