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6月步入尾声🩱🍅，公募上半年分红情况也即将揭晓💋。Wind数据显示🍍💓🍍，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元😻🥿，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🥬🥭🩱。

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正(zheng)如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)(bie)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年一季度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢(mo)高(gao)達(dá)3387.22億元，位(wei)列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首。分(fen)紅(hóng)牓前十名中，還(hái)有易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬(hu)深300ETF的槼(gui)糢也超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预计(ji)边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在(zai)于(yu)因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波(bo)动(dong)率回归(gui)交(jiao)易的结果。向(xiang)后看(kan)，年内指数有较大可能性突破(po)去年(nian)高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动(dong)率的回(hui)归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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1、其次是(shi)行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定(ding)价资金向长期(qi)资金(jin)转移，经营稳健和高股息属性(xing)显优势。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负👘💝🥕👗💞，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💋💌🍄🥭，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🥒🥝🍊、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💟💓👚。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🍑，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍊🥭。