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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👙👞，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍎👗🩰，集成电路出口4💕👠、5月分别增长20.2%🌽、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🥝😠、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄💞💔🍌，业绩有望改善。

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结(jie)合细(xi)分领域(yu)中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价(jia)格小(xiao)幅回(hui)暖，光学(xue)光电子(zi)业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速(su)增长，预计智(zhi)能手机出货量(liang)边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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