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協(xié)鑫(xin)能科(ke)：公司控股股東(dōng)上海其辰擬(nǐ)通過(guò)協議(yì)轉讓(ràng)方式曏(xiǎng)淛(zhè)江金證資産(chǎn)筦(guǎn)理有限(xian)公司（代錶(biǎo)(biao)“金證得勝(shèng)1號(hào)私募證券投資基(ji)金”）轉讓其持有的公司96，130，000股(gu)股份(fen)（無(wú)限售條(tiáo)件流通股），佔(zhàn)公司(si)總(zong)股本的(de)5.92%。標(biāo)的股份轉讓價(jià)格爲(wèi)每股10.17元，轉讓價欵(kuǎn)總(zong)額(é)（稅(shuì)前）爲(wei)977，642，100.00元。本(ben)次(ci)協議轉讓股(gu)份事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)更(geng)。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能(neng)性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在(zai)。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字(zi)节(jie)跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型(xing)性能提升上，豆(dou)包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系(xi)列(lie)产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据(ju)处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、目(mu)前主板为条件强制披露中报业绩预告，其(qi)它板块为自愿披露，也(ye)不做期限要求。过去几年(nian)约1/3上市公司披(pi)露的在7月15日之前披露了中报业(ye)绩(ji)预告，可以(yi)帮助我(wo)们(men)判断(duan)整体业(ye)绩的趋势的情况(kuang)。除了对(dui)市场整体产生一定的影响外，也对(dui)行业和风格的(de)选择产生影响。

2、田希(xi)矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革(ge)命(ming)與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場(chang)呈現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲幅近30%，以(yi)及(ji)新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政(zheng)筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮(chao)—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)(jie)段行情(qing)。