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三家公司6月30日起停牌筹划重组事(shi)项；成都先导、光智科技：终止(zhi)重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟(ni)不超86.54亿元在马来(lai)西亚投建新(xin)型储(chu)能电池项目；多家公司(si)向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中(zhong)富：终止2024年(nian)度(du)向特定对象(xiang)发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉(she)嫌信披违法违规被(bei)证监会立案……

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🤍🥥💝🥕，结构是主线，在低迷的左侧布局🥦🍈🍈，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》💗🥬。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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是否有近亿元财产？据了解(jie)，尹某光(guang)、漆某华家庭收入主(zhu)要(yao)来自多年来全(quan)家工资收入、家庭房屋增值买卖所(suo)得、家庭理财收(shou)益，在多(duo)家民营企(qi)业担任财务管理人员以及参与(yu)其他(ta)投资所得。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京(jing)金刚数海(hai)智算科技(ji)有限(xian)公司（以下简称(cheng)“金刚数智”）于(yu)2025年6月27日与江(jiang)苏***大数据有限公司（以下(xia)简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服(fu)务项目之服务(wu)协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务(wu)期限(xian)5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公(gong)司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案😡🍒。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案👚，而是由其中部分股东提出临时提案👠👗，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🍋🧄，相关提案不构成有效提案👚👘，依法不应提交股东大会审议🥒🩲👢。此外🍋，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🥥😠。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥭🍑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👿🍅、各类主题机会活跃💯💘👞🩳，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💞🌽🤍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍄😻🥑🤬，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👅🥑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💛🥾🍍💟，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🤬，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥑🎒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👞。