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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩱；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍍👅，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💛💝。

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消息面上(shang)，在近期举办的2025年华为开发者大会期间，华为云CloudDevice首次在国内发布全系(xi)列云终端产品，包括备受关注的云手(shou)机(ji)、支持XR健身和AI体感(gan)游戏的云机顶盒、不受(shou)终端设备限制畅玩(wan)的云游戏(xi)、具有AI知识助手功(gong)能的云空间等产品。

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截至2025年6月27日🥒👛😈，宽基指数来看💗，上证指数🍋🌽👝、沪深300🥾👡👘、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👝💓🧄。

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之所以私募基金市场能够回暖🍌，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🍇🧡，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有(you)所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、2025年5月(yue)汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分(fen)别上(shang)升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。