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风格层面💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👚🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞🍌，大盘风格略占优👄👄👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗😠🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠💔，关注7月政治局会议的表述变化👞🧡🍋。第四💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋💖，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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细分行业来看🌽，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🩳💟，1-5月利润同比增长7.2%😻🥥👘😠，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍎💕，军工订单逐步放量🩰，航空航天相关设备制造💕、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👡；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍆🧡。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造😻、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😠🥻、20.7%🍑，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的(de)布局也(ye)早有端倪(ni)。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与(yu)设立泓淇光(guang)电基(ji)金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟(ni)收购福(fu)可喜玛53%股权。

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1、企业盈利的改善(shan)是经济改善的结果，因此(ci)，在宏观指标上(shang)，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社融的明显回(hui)升，M1等货币数据的(de)明(ming)显回升也是(shi)重(zhong)要的信号。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值👜🍒、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💟🥑、汽车零部件🥭👝、乘用车、光伏设备、电池🥻👄、家用电器、医疗服务💕💖🤬🥻、消费电子🍄、半导体👢🥥😻🍄、计算机设备、保险🍅💕、电力🧄、燃气等行业💓。