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6月29日中(zhong)午，烈日当空，游客(ke)们都是(shi)有备而来，阳伞、墨镜(jing)、防晒口罩、防晒衣(yi)、小电扇(shan)，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找(zhao)路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比(bi)个耶。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🍎🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘💛，对短期市场或有扰动💕💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇😠。第四，市场交易和增量资金层面🥭🧅，近期在以伊冲突缓和后🤬👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆🍋💔🍓。行业选择层面，展望7月份👜🥥🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛🍑。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡💗。结合中观景气、盈利能力👚👅🍏、筹码分布🍌、估值、交易👿👘👘💟、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄👠🥥，本期推荐关注电子（半导体）💓、机械（自动化设备）🥑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👘🎒🍎🥭💌、计算机等💝🍉。赛道选择层面🤍😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥬💘、非银金融、国防军工、创新药。

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特定州的例外条款(kuan)通常(chang)很难通过所谓(wei)的 “伯(bo)德浴” 程序审查，该程序会就法案中包含的政策是否(fou)需 60 票（而非简(jian)单(dan)多数）通过提出建(jian)议。

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6月重要政策梳理：据不(bu)完(wan)全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展(zhan)以及金融支持消(xiao)费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施(shi)，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展(zhan)；3）产业政(zheng)策(ce)方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续(xu)发布。

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1、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购(gou)宁波启象信(xin)息科技有限公司（以下简称“宁波(bo)启象”）51%股权(quan)，交易(yi)价格为38，250.00万(wan)元。本次交易不构成关联交易，亦不构成(cheng)重大资产重组。宁波启象是一家专(zhuan)注于电(dian)力线通信相关技术的高新技术企业。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🍓😡💌💘。