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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应(ying)创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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