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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前🥝💋🍅🩱，四维智联的投资方包括四维图新集团🍆👙、滴滴🥭👙💗、联发科🍇💌😈🤍、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或(huo)大宗交易的(de)方式减持公司股份合计不超过2582.03万股(gu)，即不超过公司总股本的3%。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👜🍎，半导体、光学光电子、消费电子💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🍉👿👙，算力租赁订单持续落地🍎🍋👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭👘，部分领域景气度有所回暖💝💞👘，中报盈利或有改善🍇💖🩱，如汽车、光伏、自动化设备等🤬💌😡😻🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭🌽、电商平台大促🥔💖💗、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜、农副产品、家电、家具、饰品👙🥕😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇；此外贵金属、燃气🧄😡💘💯💌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝👞，中报业绩有望边际改善。

2、“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡🍎；以斗争谋发展则发展兴🥥🧡🥿，以软弱退让谋发展则发展衰💛。”***总书记的话掷地有声👘💘💘👅👝，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的🍆。”