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付倍(bei)佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可(ke)以保持(chi)乐观。

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连锁反应仍在继续。以机场为例，民航局宣布航班禁带无3C标识充电宝之后🍋🍌👚👡👄，上海👘🥔、深圳👜、厦门等多地机场宣布提供免费暂存服务🥕。以深圳机场为例，明确为不合规充电宝提供7天暂存服务🍋💛。工作人员将为旅客开具回执单，旅客需在暂存时限范围内凭回执单领取👅，逾期将视为自弃处理。

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具体来看🍏💞🥑👙，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍇🤬，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👗；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍑👛💔，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💯🥥💝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥔，4👛🥒💓、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👞🍑，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥿🩰👄。但需要关注家电🩰👛、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🤬😡，对业绩形成一定拖累🍆💔。此外受益于金价上涨，4👗💌🧄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥦🧡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👝💯。

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2、消息面上，今日(ri)#歼-20紧(jin)急升空逼退外军(jun)机#冲上热搜。近(jin)日，央视军事栏目《砺剑》披露(lu)了一(yi)则(ze)震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在(zai)东海上(shang)空与外军战(zhan)机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹(xiong)的外军机，歼-20飞行员(yuan)毅然亮剑，甚(shen)至做好了随(sui)时牺牲的准备。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。