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截至2025年6月27日👜🍅，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持(chi)续改善；

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最后💗👡，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标👚💯👜🤍，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响💖💌💔。增加货币供给，在侧重增加投资🍋👛、保障供给的发展模式下💋🥕🥻，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度👛🧡👞👠，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)(lai)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配(pei)仍存在(zai)，價(jià)(jia)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增(zeng)速可能堦(jiē)段性放(fang)緩，但仍有部分(fen)領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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2、报告指出💌😻🩳，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元🩲🥑🩱👜，成为澳大利亚第三大出口商品🤍😻，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。