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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降(jiang)幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回(hui)暖(nuan)；1-5月份农副食品加(jia)工(gong)生(sheng)产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器(qi)音(yin)像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提(ti)振，智能(neng)卫(wei)浴、定制衣(yi)柜(gui)等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以(yi)上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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