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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石(shi)发运量(liang)预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下(xia)降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三(san)季度(du)平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节性下(xia)降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压力(li)明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议(yi)在(zai)低估值区间阶段性(xing)把握反弹机(ji)会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价(jia)承压下行(xing)的机会。

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1、陈健玮：在全球主要市场中😻🍆，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👅🌽😠，其中🥔👛，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍒🥬，恒生A/H溢价指数约为130点🤍💕🤬💌🍈，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥝👿，南向资金持续流入👄💗🩲🥦，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥬，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。