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一(yi)位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔(bi)淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老(lao)人介绍，他(ta)退休后(hou)在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一(yi)起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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🏮行业配置层面🧅🩲👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦👚，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍆🩲👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅🍉🍎，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍌、电网设备🩳🤬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧄；而另一方面🍈💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞🩰。胜率方向🥥💟👄，结合估值🍊😻🍍、拥挤度位置🍒🍌👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌💋🩳，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%😈🍅，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%🤍💋💋。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行🧄🍓💛。由于纯碱价格同步下跌🍅👄🥾🥬，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间🥔。

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***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育比喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每(mei)天都要刷(shua)牙洗臉(liǎn)(lian)，打掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣服，黨的建設(shè)也要做這(zhè)些(xie)事情”。

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1、國(guó)(guo)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)(cong)算力建(jian)設(shè)角度看，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)(xiang)，CPO交換(huàn)機(jī)有(you)利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高(gao)互聯(lián)能力，幫(bāng)(bang)助CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)的(de)集羣(qún)(qun)。

2、因此，市场对下半年的经济仍存(cun)在(zai)一定程度的担忧(you)，这需要在今年7月(yue)份召开的政治局会(hui)议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改(gai)善，已(yi)成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。